寿险业迎激烈尾部角逐 “五贵裔”换班子出新招

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T+- (原标题:寿险业迎激烈头部竞争 “五大家”换班子出新招) 证券时报记者
刘敬元
邓雄鹰寿险行业正进入激烈的“头部”竞争时代。最近这一年,五大险企悉数更换董事长、总经理等。中国人寿从“杨明生+林岱仁”步入“王滨+苏恒轩”时代,平安寿险首席执行官(CEO)从丁当变为余宏,太保寿险从徐敬惠到了潘艳红,新华保险从万峰到了“刘浩凌+李全”,太平人寿则从“王滨+张可”变为“罗熹+张可”。有业界人士认为,这些公司掌门人的变化,并非只是坐在一把手位置上的人调整了,更重要的是战略的调整或变化,以及为支撑战略而进行公司组织架构和更多人的调整。一般而言,对公司业务带来的影响至少需要1年左右时间,才会从过去的惯性过渡到新的阶段,并形成新的惯性。无论是从中国人寿年初提出来的“团结一致加油干,重振国寿再出发”,还是从中国太平提出的“全面实施赋能计划”,新华保险提到的“力争三到五年稳居寿险第一梯队”,都能看出,这些老牌大型险企都在新的领导班子到位后,铆足了劲。寿险江湖头部之争将再起风云,谁将超越谁,值得关注。最近5年排名年年变市场份额一定程度上反映了市场主体的综合实力,体现了市场主体在行业中的影响力和话语权,一直以来市场份额和排名都是保险公司关注的指标。事实上,中国人寿、平安寿险、太保寿险、新华保险和太平人寿这5家险企,在2015年之前的市场排名保持稳定,均为“12437”。2015年以来,除中国人寿、平安寿险分居第一、第二保持不变外,其余3家每年排位都不一样。这期间,寿险业经历了周期切换:2015年~2017年正值寿险业高速发展阶段,而后的2018年寿险业险些负增长,进入了低增长阶段。不同模式、不同业务结构的寿险公司保费增速出现较大差异,排位赛竞争激烈。2019年开始,银保监会不再发布单家险企的保费数据,因此尚无官方保费排序。不过,从上市险企的公告中,可见到这5家险企今年上半年保费相对排位,仍为中国人寿(3782亿)、平安寿险(2989亿)、太保寿险(1384亿)、太平人寿(905亿)和新华保险(740亿)。相较今年上半年寿险行业15.2%的增速,大型寿险公司整体增速较低。面对外资、中小险企的竞争,大型险企也在为守住阵地、争先晋位加码。新战略下加强“激活、对标”大型险企新战略的举措,一是自我生产力的释放,激活一线和基层;另一个则是加强与同业竞争对手的对标考核。比如,中国人寿提到“以生产单元为重心”,对一线作战部队给予更多支持和财务资源,并出台机制鼓励这些最贴近市场的生产单元能够自主经营,最大程度释放生产力。太平也强调,实施半年的“赋能计划”——用产品、管理、资源、科技、机制赋能来赋能一线、激发基层活力,取得积极成效。同时,几乎各个险企在谈业务目标时,都提到了“对标”一词。中国人寿称,始终对标日新月异的寿险市场发展,要聚焦竞争,提高公司可持续发展能力。中国太平强化对标赋能、创新转型发展,全面高质量完成经营目标任务。新华保险也表示,要树立竞争对标意识,前线要看同业,后线既要看前线,又要看同业;将自身发展置身于市场之中,保持超越竞争对手的发展速度。“那些超过我们或远远甩开我们的央企,都提出了再造和重振的战略,我们怎么能固步自封。”一位大型险企内部人士称,对公司来说,不发展本身就是战略上的一种风险,公司绝对没有任何理由停滞不前。相互对标的大型险企,在各自执行新战略后,又在明里暗里重新上演抢位的戏码,这又是寿险业至少未来3年的话题。

新华保险2016年转型以来价值增长明显,但市场排名和份额有所下滑,这样的“留白”给接棒者留了潜力。新上任的董事长刘浩凌和首席执行官、总裁李全近日发声,推动新华保险加快发展、迅速赶超,成为新一届班子的工作重点。其明确提到,用三到五年时间,使新华整体实力再上一个台阶,市场份额、资产规模、资本实力和盈利能力稳居寿险行业第一梯队。

最近一年来,国寿股份、平安人寿、太保寿险、新华保险、太平人寿等头部寿险企业悉数完成高管变更,程永红成为继平安人寿总经理兼CEO余宏、太保寿险总经理潘艳红之后,又一位寿险女将。

这期间,寿险业经历了周期切换:2015年-2017年正值寿险业高速发展阶段,而后的2018年寿险业险些负增长,转换到低增长阶段。不同模式、不同业务结构的寿险公司保费增速出现较大差异,排位赛竞争激烈。

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新一轮比拼,五险企如何精准施策?

2012年年初,王滨由交通银行(601328,股吧)副行长调任中国太平董事长之后,当年年底,张可也到任太平人寿总经理,同时,程永红也升任太平人寿副总经理。

寿险业正在迎来最激烈的“头部”竞争时代。

上述报道称,张可开创了成都市场保险公司开业当年保费收入破亿元的奇迹;两年内太平人寿在成都地区的市场份额跃居第三。四川保险监管机关的官员说,张可的团队改变了西南地区保险业的营销方式。

太保寿险是太保集团旗下最重要和业务转型最成功的子公司之一,今年来,太保寿险管理团队逐步完成了高管团队的新老交接调整。董事会选聘潘艳红为太保寿险总经理,潘艳红同时兼任太保寿险党委书记,原董事长徐敬惠到龄辞职。潘艳红在太保集团和寿险担任过多个要职,是一位专家型干将。

2001年太平人寿复业后,其成都分公司2002年开业。程永红2001年10月加盟,参加复业筹建工作,逐渐成为太平人寿的复业功臣。2002年1月开业后,程永红先后任成都分公司银行保险部高级经理、四川分公司助理总经理。

最近这一年来,占寿险市场55%份额的五家险企悉数更换了董事长、总经理等掌舵者。中国人寿从“杨明生+林岱仁”到了“王滨+苏恒轩”时代,平安寿险CEO从丁当变为余宏,太保寿险从徐敬惠到了潘艳红,新华保险从万峰到了“刘浩凌+李全”,太平人寿从“王滨+张可”变为“罗熹+张可”。

1993―2001年,张可历任中国平安保险公司成都办事处营销部经理助理、经理、主任助理,中国平安保险股份有限公司成都分公司总经理助理,中国平安保险股份有限公司重庆分公司副总经理。

对于国寿“重振”,一位大型同业的资深人士给予了不可小觑的积极评价,认为国寿是一头沉睡的巨狮,一旦醒来,爆发出的能量就会很大。

程永红的新起点

比如,中国人寿提到“以生产单元为重心”,对一线作战部队给予更多支持和财务资源,并出台了机制鼓励这些最贴近市场的生产单元能够自主经营,最大程度释放其生产力。太平也强调,实施半年的“赋能计划”——用产品、管理、资源、科技、机制赋能来赋能一线、激发基层活力,取得积极成效。

太平人寿9月5日在上海召开干部任命大会,中国太平党委书记、董事长罗熹宣布,太平人寿党委副书记、副总经理程永红被提任为太平人寿党委书记、总经理;原太平人寿党委书记、总经理张可将调至集团总部任职,并兼任太平人寿副董事长。

2平安寿险:稳当“盈利王”,推进“产品+”、“科技+”落地

到如今,张可调至中国太平集团任职,程永红也顺利晋升为总经理。

“那些央企或超过了我们,或远远甩了我们,但都提出了再造和重振的战略,依然高声呐喊奋勇向前,而我们怎么能固步自封。”一位大型险企内部人士称,对公司来说,不发展本身就是战略上的一种风险,公司绝对没有任何理由停滞不前。

彼时,张可在接受媒体采访时曾表示:“我们与第一梯队的差距越来越大,同前一名的保费规模差距扩大到了365亿元,已经超过了自身一年的总保费量。而几家新晋公司正步步紧逼,与我们的差距越来越小。太平人寿已经到了‘不进则退、退无可退’的地步。”

除了积极推动寿险业务本身持续增长,关心如何稳住利润份额、盘活人力资源、推动科技转型,平安人寿还要持续融入平安集团这艘巨型战舰。在目前平安“以个人客户为中心,致力于成为国际领先的科技型个人金融生活服务集团”的定位中,拥有最多个人客户的平安人寿无疑在整合集团个人业务中扮演重要位置。平安人寿同时也受益于平安集团综合化金融战略转型。截至2019年6月末,平安集团个人客户1.96亿,其中35.4%的客户同时持有多家子公司合同。有分析认为,客户同时拥有集团内部3~4个账户后将产生高强黏度,降低流失率。

根据当时媒体的报道,2011年,太平人寿四川分公司在程永红的带领下,登上总保费系统第一的宝座,成为系统唯一一家连续两年总保费超过30亿元的机构,个险、银险新单保费再次双双荣膺系统第一。

券商中国记者与业界交流后了解到,班子变化,并非只是坐在一把手位置上的人变了,更重要的是战略的调整或变化,以及为支撑战略而进行了公司组织架构和更多人的调整。这在一段时间内对公司业务形成影响,一般来说,至少1年左右业务才会从过去的惯性中过渡到新的阶段、形成新的惯性。

张可指出,太平人寿从健康管理和养老产业两个方面“双管齐下”,建立“保险+健康+医养”全产业生态链,目前布局着重在营销、运营、基础设施三方面开展,运用科技赋能。

平安人寿的高管变动与国寿“换血式”变动不同,丁新民担任平安人寿董事长兼CEO多年,于2018年底卸任CEO一职。平安人寿总经理余宏接棒兼任CEO,余宏1997年加入平安人寿,亦在平安工作20多年。也因此,平安的发展战略是渐进式而非突变式。

一位业内分析师曾向时代周报记者指出,王滨带领太平人寿的时期转型主要是规模和增长,2018年太平人寿开始压掉了银保趸交。

李全近日提到,公司要采取“资产负债双轮驱动、规模价值全面发展”模式,持续推进“一体两翼”战略布局并落到实处,还提出要重塑发展格局,其中,保障型寿险业务是主业,是立业之本;财富管理是深化与延伸,是新的业务与盈利增长点,健康养老产业链要作为重要补充进一步做好。

程永红也曾任太平人寿助理总经理、四川分公司总经理,还担任过四川分公司副总经理、助理总经理、高级经理等职务,以及中国平安人寿保险股份有限公司成都分公司营业区经理。

市场份额一定程度上反映了市场主体的综合实力,体现了市场主体在行业中的影响力和话语权,一直以来市场份额和排名都是保险公司关注的指标。

9月6日,招银国际证券研究部分析师丁文捷向时代周报记者表示,太平人寿转型的确比平安和太保等同业晚,但寿险市场还是有机会的。这两年,寿险企业向保障类产品转型,各家公司都在探索,寻找突破口。

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