比特次大陆“梦碎”香港交易及买下账单全体限公司 三大矿机厂家第一遍香港股市IPO均“折戟”

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不过,比特大陆已表示,从去年年底开始,由于大幅裁员、全球范围内的办事处关停,该公司的每个部门似乎都受到了影响,使其进入了更加艰难的发展时期。该公司的主要业务(制造挖矿设备、经营矿场和矿池)已受到加密市场暴跌的影响。

今天,比特大陆招股书正式失效,至此,三大矿机厂商的首次港交所IPO征途“全军覆没”。

凭借2017年亮眼的收入表现,比特大陆一举成为中国第二大和世界前十大无晶圆厂芯片设计公司,台积电甚至在2017年年报中将其与华为海思、英伟达等半导体行业巨头相提并论,可谓风光无两。

另外,受害者指出,2017年12月至2018年2月期间,银豆网实控人李永刚之妻崔宏伟共计向亿邦国际转出人民币5.25亿元。而在2018年3月至4月期间,亿邦国际又向崔宏伟转入3.8亿元,剩余1.45亿元资金去向不明。之后,在亿邦国际母公司“杭州亿邦鸿发科技有限公司”的股权变更记录中,出现了银豆网财务朱晓琳的名字,充分有理由怀疑亿邦国际和银豆网的关系并不简单。

目前尚不清楚该情况是否会发生,由于矿机利润的可持续性并不稳定,导致港交所在审批IPO申请时犹豫不决。

每经记者:刘永生 每经编辑:廖丹

比特大陆当务之急并非追赶英伟达,而是上市。而对于建立在加密货币基础上的矿机公司来说,政策因素或许才是上市最大的拦路虎。

亿邦国际是全球三大比特币挖矿专用BPU生产商之一(其余两个为比特大陆和嘉楠耘智),是掌握着ASIC芯片设计能力的领先区块链技术公司。2014年,亿邦国际凭借其在通信集成电路技术方面的专业技能及经验进军区块链业务领域,并随后成为我国最早的比特币挖矿BPU合约制造商。

该公司此前公布的上半年营收为28亿美元,据前九个月30亿美元的数据显示,其在第三季度的收入约为2亿美元。(据港交所规定,比特大陆目前只需提供九个月的报告,这表示上市申请人提交报告的时间不得超过6个月。)

招股书披露,按2017年比特币挖矿系统产品的出货量以及占总计算力份额计,嘉楠耘智全球排名第二,算力占19.5%。

经过“中兴事件”的洗礼后,国人对芯片行业研发投入的特性应该已经有所了解:砸钱不一定行,但不砸钱万万不行。在AI芯片行业中,有钱有人有基础的巨头多不胜数,比特大陆想弯道超车绝非易事。

{“type”:1,”value”:”2018年7月18日,互联网金融平台银豆网公告称,由于公司实际控制人李永刚失联,资金暂无法兑付,即日起银豆网将停止运营。公司官网显示,银豆网累计交易量超106亿元,截至2018年6月30日,平台尚有约44亿元借贷余额,待收出借人超过两万名。

近期,比特大陆向港交所提交了最新的财务报告。目前,港交所正在审核该公司于去年9月首次提交的IPO申请。

近几年来,加密数字货币一度“一飞冲天”。在2017年底,一枚比特币曾被炒至高达2万美元。而生产加密货币的专用服务器,就像是会下金蛋的“母鸡”,也成了投资客的“香饽饽”。但是伴随着2018年来加密数字货币泡沫的不断破裂,一度涌现出来的矿机巨头纷纷“折戟”。

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比特大陆创始人之一詹克团

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据消息人士称,除非比特大陆能在3月26日前通过港交所的批准进行上市听证,否则9个月的最近财务数据将不会向公众披露。

招股书也显示,以2017年收入计算,比特大陆为全球第一大基于ASIC的加密货币矿机公司,其市场份额为74.5%。俨然是加密货币行业的巨无霸。

“币圈”王者一夜暴富

{“type”:1,”value”:”亿邦国际的上市失败,有一部分原因是其自身带来的,包括上文提到的讨债维权、诉讼纠纷。但是鉴于国内最大的三家矿机商(比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际)香港IPO都被拒之门外,具体为,2018年11月14日嘉楠耘智的香港IPO申请在提交6个月后失效,比特大陆的IPO申请于2019年3月26日宣告过期失效,想见港交所有自己的考量,港交所总裁李小加表示三家加密货币矿机制造商均无法满足“上市适应性”。

此外,据比特大陆向港交所提交的最新数据显示,从6月30日至第三季度末,该公司持有的加密资产已从8亿多美元降至7亿美元以下。三个月下降1亿多美元,这充分反映了该时期市场价格的全面下跌。

纵然有着亮眼的业绩,嘉楠耘智招股书最终还是在提交了6个月后的11月15日失效。嘉楠耘智销售总监陈锋对此曾表示:“主要还是整个挖矿行业尚未得到认可。”

成也萧何败也萧何。2018年上半年以来加密货币的价格不断下跌,使得对矿机业务的高度依赖比特大陆如鲠在喉,上下不得。

编辑 | C叔

据消息人士透露,最新的数据显示,比特大陆去年前9个月的净利润约5亿美元,营收略高于30亿美元。(这份不对外公开的文件没有按季度列出该公司的业绩。)

从比特大陆此前提交的招股书不难看出,2015~2017年,比特大陆的营收和净利润呈现爆炸式增长,收入从1.37亿美元增长到25.18亿美元,净利润则从4860.3万美元增长到7.01亿美元,而2018年仅上半年的营收和净利润便达到28.45亿美元和7.43亿美元。

据《财经》报道,2018年6月,比特大陆主力产品S9型矿机价格仅为约649美元,较2017年底的6499美元下跌了90%。招股书也显示,2018年上半年,其比特币/比特币现金矿机平均售价为1012美元,较2017年平均售价下跌17.79%;其他加密货币矿机上半年均价为936美元,较2017年下降近40%。

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此外,比特大陆以IPO申请悬而未决为由,拒绝对本文发表评论。

2018年6月24日,亿邦国际向港交所提交招股书。而后,同样是IPO申请失效。在已明确提示资料失效的情况下,2018年12月20日,亿邦国际再次向港交所提交上市申请。艾瑞咨询数据显示,2017年亿邦国际的市场份额按已售算力计占比为10.9%。

9月27日,身处质疑漩涡的比特大陆正式向港交所递交了上市申请文件。舆论声浪并未就此止息,反而席卷币圈内外,令人仿佛看见又一个被群嘲的拼多多。

讨债维权、诉讼纠纷无疑给亿邦国际上市之路制造了重重阴霾,一定程度上导致了IPO的搁浅。

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2019年3月26日,港交所披露信息显示,矿机巨头“比特大陆”招股书已失效,而距比特大陆2018年9月26日向港交所提交招股书足6个月。加上此前已经失效的“嘉楠耘智”、失效并再次提交申请的“亿邦国际”,至此,世界三大矿机厂商的港交所初次IPO之路均以失败告终。

币圈之内,矿工们对比特大陆把控比特币全网近50%算力心生怨怼,称其为“矿霸”甚至“毒瘤”;币圈之外,投资人们则对其过于单一的业务结构、对比特币价格的高度依赖及可能面临的政策风险忧心忡忡。

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据CoinMarketCap称,自2018年9月30日以来,该文件中提到的所有加密数字货币均下降了50%以上。值得一提的是,BCH下跌了70%以上。

2018年5月15日,三大矿机厂商中的嘉楠耘智最先在港交所提交招股书。

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很明显,李小加说的A业务是矿机业务,B业务是AI业务。这段话道出了矿机巨头们的尴尬之处。在2018年中旬以前,比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际三大矿业巨头的财务报表十分漂亮。但是随着熊市的到来、监管的加强,曾经吸金能力最强的矿及业务出现了较为严重的业绩下滑。因此,矿机巨头们纷纷转型AI芯片,但是在人工智能芯片领域,业内已经有大量巨头占据有利地位,矿机巨头们作为后来者,能否“分得一杯羹”还是个问题。

该数据首次准确的显示出,在过去几年的营收和利润实现大幅增长后,该公司的命运出现了逆转。

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对于如此重大的一笔资产,比特大陆披露的数据相当模糊,仅在附注中列示了加密货币及其减值拨备的账面总值情况。加密货币价格波动剧烈,超过大多数资产,对此不作详细列示,在信息披露要求较高的港交所,或许很难蒙混过关。

就宏观层面来说,自去年下半年以来,挖矿行业的热潮渐渐退去,加密货币价格暴跌,矿工们的利润在逐渐缩窄、矿机生产商的销售也面临着紧张的局势。很多投资机构为了规避风险,公开表示不会参与相关IPO。如此看来,港交所的考虑也在情理之中,亿邦国际在未来的上市之路也是阻力重重。

然而,比特大陆此前曾披露,该公司在2018年上半年获得了10亿美元的利润。在前9个月的5亿美元利润中扣除这部分,该公司第三季净亏损约为5亿美元。

公开信息显示,比特大陆,创建于2013年,主要销售矿机品牌为“蚂蚁矿机”。

在这一过程中,参与记账并获得奖励被称为“挖矿”,参与者被称为“矿工”,而挖矿的效率则取决于计算机的算力。

亿邦国际最主要的业务是矿机生产及相关工作,具体来说,包括开发供加密货币挖矿的BPU、人工智能数据处理器和其他非加密货币区块链应用的产品及解决方案。除此之外,亿邦国际还从事通信技术应用的研发工作,主要包括5G技术网络接入、专属网络接入及最先进的宽带技术。

据比特大陆于去年9月提交的IPO申请显示,该公司主要持有BTC、BCH、ETH、LTC以及DASH,不过其没有透露每种加密资产的具体持有量。

最新发布的胡润百富榜显示,比特大陆创始人詹克团与吴忌寒分别以295亿元和165亿位列第95位和204位,远高于币安交易所创始人赵长鹏和OKCoin徐明星。

“讨债风波”并非亿邦国际的唯一烦恼,自去年下半年开始,公司陷入了矿机品质问题诉讼。多位矿机消费者将亿邦国际告上法庭,索求巨额赔偿。据招股说明书,2017年12月,亿邦国际向一名客户出售了1300万元的矿机,但由于交付时间、产品性能和产品规格不符,被客户起诉,诉讼金额高达5390万元。

据报道,由于加密市场下滑,比特大陆在2018年第三季度亏损大约5亿美元。

尽管发迹于加密货币的暴涨,但比特大陆似乎并不想过多提及加密货币,以至于在其提供的财务报表中,竟然未对加密货币资产进行详细披露。

排版 | C叔

转型AI芯片,对标英伟达

就截止到2018年6月的财务状况来说,亿邦国际的成绩十分亮眼,但是其未披露的2018年第三季度的财务状况就不妙了。亿邦国际在招股书中“重大不利变化”部分诚实地表示,矿机第三季度的月平均销售订单明显下降。“截至2018年9月30日的三个月里,我们的收入和毛利润与截至2018年6月30日的前三个月比大幅下降。”具体原因是由于行业走进熊市,表现在2018年下半年,比特币价格从8000美金大幅跌至4000美金。

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尤其是今年上半年,全球加密货币价格普遍下跌了三分之二以上。若比特大陆将收到的加密货币按去年年底的价格入账,那这些资产在当下已经大幅缩水,其2017年的业绩现在看来就存在泡沫。

李小加在接受媒体采访时解释道:“对于IPO,港交所的核心原则是上市适应性。拟上市公司给投资者介绍出来的业务模式是否适合上市?比如说过去通过A业务赚了几十亿美金,但突然说将来要做B业务,但还没有任何业绩。或者说B的业务模式更好,那我就觉得当初你拿来上市的A业务模式就没有持续性了。还有就是监管之前不管,后来监管开始管了,那你还能做这个业务,还能赚这个钱吗?”

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