学好连锁前年营收围拢70亿 将后生可畏并红旗连锁伊始批150家荣升门店

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另外,在2018的年报中,一个值得注意的数据是:红旗连锁增值业务收入已达62.79亿元,比上年同期增长2.08%。

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25日晚间,红旗连锁还发布了2018年第一季度财报,1~3月该公司完成营业收入18.42亿元,同比增长6.11%;实现净利润为5433万元,同比增长38.41%。

红旗连锁表示,石油天然气作为重要的基础能源,随着国民经济稳定发展和人民生活水平的不断提高,其需求在一定时期内仍将持续稳定增长。我国石油企业发展面临挑战的同时迎来良好的发展机遇。各方将充分利用各方优势,共同合作利用能源产业互联网科技整合民营加油站、加气站和发展投资新能源汽车充电站,联合民营加油站共同打造智慧能源综合联盟集约化经营达到互利共赢的目。

作为四川地区超市行业的“地头蛇”,红旗连锁一直有着稳固的行业地位,即便全国性的大连锁也要敬畏几分。

公司发展稳健,已形成“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网++现代科技连锁公司,在加速市场开拓纵深网络布局的同时,因地制宜的完善部分门店提档升级进程,同时拓展增值服务内容以提高客户忠诚度。我们看好公司差异化经营策略+红旗云大数据平台提升管理效率的能力,预计2019-2021年EPS分别为0.32/0.37/0.41元,对应公司8月16日收盘价6.43元,2019-2021年PE分别为19.86X/17.33X/15.72X,上调评级至“买入”。

红旗连锁相关负责人对记者表示,门店经营以半成品食材、预包装蔬菜为主的标品生鲜,主要由永辉旗下B2B平台彩食鲜供货。目前,卖场所售商品和生鲜可满足居民家庭一日三餐生活所需,顾客可以直接在门店体验一站式购物。资料显示,彩食鲜是永辉旗下B2B生鲜电商平台,目前已接入Bravo精标店、超级物种以及永辉生活等业态,同时为中高端餐饮企业、连锁便利店、生鲜电商等平台提供预包装生鲜食材。

红旗连锁称,公司在确保正常经营的前提下,以自有资金出资人民币500万元,不会影响公司主营业务的正常开展,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

变的数据分析需求。2018年,公司研发上线的自助收银系统、24小时无人售货服务、掌静脉支付,已逐步向门店推广。

存在风险

与此同时,红旗连锁加大对各门店的销售分析工作,对于长期销售不理想的门店,公司根据门店情况,采取不同的处理方式,或优化商品结构调整门店商品品类,或缩小门店经营面积,或关闭亏损严重门店。截至2017年12月31日,红旗连锁共有门店2730家,当年新开门店119家,关闭门店93家。

王念春预计,2018年红旗连锁业绩将明显好转,主要因2015年并购的门店整合效应逐步显现,携手永辉布局生鲜超市,新兴业态展店。

日前,红旗连锁公布了2018年年报。年报显示,2018年度,公司实现营业收入72.2亿元,比上年同期增长4.05%,归属于母公司的净利润3.2亿元,比上年同期增长95.66%。

以成都为中心密集式开店,加速部分门店升级改造进程。公司坚持“以四川为中心、成都为核心”的战略方针,进一步纵深网络布局,加速市场开拓,巩固和提升公司在川内的便利超市行业领先优势。现阶段低线城市超市零售业竞争相对较小,租金、人力等成本相对较低,随着周边城市门店网络的不断拓展,公司将受益于下沉市场消费红利释放的机遇。截至2019年6月30日,公司共有门店2958家,上半年公司新开门店168家,关闭门店27家。公司便利超市门店平均面积在200平米左右,单个新开、关闭门店对公司经营业绩的影响不大。在大力拓展新开门店的同时,公司加速对部分已有门店的升级改造工作,通过满足消费者更多的购物需求以提升消费者独特的购物体验。门店升级改造时切实做到具体问题具体分析,设置生鲜门店、精品店、24小时店,并对升级改造后的门店进行分类管理和考核。上半年公司收购9010超市门店及相关资产,加快公司在商务区业务的拓展和布局,同时加强公司在快捷食品方面的发展。

对于业绩的大幅增长,红旗连锁指出,这主要系投资收益增长带来的外延式增长,且随着信息化程度的提高,运用大数据分析手段,不断优化商品进货渠道,使毛利率得到提升的内增式增长。在一季报中,红旗连锁预计,2018年1~6月有望实现净利润为1.03亿元~1.18亿元,同比增长5%~20%。

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投资建议

目前,红旗连锁拥有西河、簇桥、温江三个物流配送中心,实现了大部分商品的统一仓储与配送。随着采购数量的提升,红旗连锁与供应商的合作关系更加稳固,也为该公司带来了一定的商品资源优势及议价能力。

红旗连锁除售卖商品外积极开拓增值服务项目,与摩拜单车、拉卡拉、114平台、共享充电宝等公司开展合作服务项目,在便民同时获取佣金收入2748.64万元。

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宏观经济增速放缓;市场竞争激烈;运营成本持续增长的风险。

值得注意的是,2017年12月红旗连锁与永辉超市签署了《战略合作框架协议》,双方将就生鲜业务开展深度合作。2017年末以来,永辉超市通过两轮的股份协议转让,现已获得红旗连锁21%的股权,由此晋升为后者第二大股东。

而从盈利能力方面,王念春谈到,2017年红旗连锁毛利率为27.72%,同比提升0.51个百分点,主要因并购互惠、红艳等超市的整合效益逐步显现,毛利水平有所优化。分产品看,日用百货与食品类毛利率分别上升0.99和1.11个百分点,而烟酒类毛利率下降0.49个百分点至18.92%。18Q1,公司整体毛利率为27.39%,同比优化0.42个百分点。

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