保本基金将达17头 行家预测今年入账将略好于股基

交银保本

  ■ 本报见习记者 隋文靖

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  本周在售新基金一览

保本期

  由于保本型基金相较于其他类别的基金有其特殊之处,即投资跨越了3大领域,因此银河证券基金研究中心高级研究员王群航认为,要想做好保本型基金,对基金经理择时能力的要求是非常高的。他向《证券日报》基金周刊表示,因为保本型基金主要做债券,第二做股票,第三做期货,这就等于说保本型基金在证券市场上横跨了3大领域。由于各个领域的专业性很强,这对基金经理的要求就会非常高,除非大的系统性风险出现时基金经理可以看到并及时做套保,否则要想做好保本型基金是很难的。

2008-6-12

  截至上周,去年10月份之前上报的新基金已经全部获批,去年11月和12月上报的基金数量非常多,如果监管层保持目前的审批速度,未来一段时间,将会有大量新基金获批发行,从而为股市带来更多“新鲜血液”。

打开

  基金经理择时能力更显重要

  国泰金鹿保本历史运作较成功

  8 信诚货币 货币型 建设银行 400-666-0066 2月22日到3月21日

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  1月保本基金表现平平

  保本一般分认购保本和申购保本。银华保本增值做出保本保证的基金份额只有“基金份额持有人在上一保本周期到期时默认选择转入当期保本周期的基金份额,或者在限定期期限内集中申购的基金份额”,而基金份额持有人在保本周期内申购的基金份额不参与保本,即是说如果投资者在基金公告的期限内集中申购的金额是可以保本的,但是其他时间的中途申购,是不保本的。

  9 银华等权重90分级 指数型 建设银行 400-678-3333 2月23日到3月11日

基金代码

  《证券日报》基金周刊根据证监会每周公示基金审批进度表统计显示,目前仍有11只保本型基金正在排队等待证监会批复,这11只等待批复的保本型基金分别来自东方、国泰、金鹰、大成、民生加银、诺安、银河、兴业全球?、南方、长盛、银华等基金管理公司。如果上述11只等待批复保本型基金在今年均能按时顺利获批,那么今年保本型基金阵容将升至19只,在数量增至近3倍;如若按照目前市场上运作的7只保本型基金的募集平均金额来粗略推算,今年保本型基金在春节过后有望陆续迎来461.88亿元资金,在整体规模上又是一个新的突破,今年实在可谓是保本型基金的丰收年。

  众禄基金研究中心 王晓娟/文

  5 华宝兴业成熟市场 QDII 中国银行 400-700-5588 2月21日到3月11日

3年

  去年10月26日证监会公布并实施了《关于保本基金指导意见》(下称《意见》),其中允许保本基金参与股指期货并对投资比例不做明确规定等内容给保本型基金带来了“翻身”的好机会。在《意见》公布后基金公司立即掀起了申请新型保本基金的热潮,仅两天时间里就有大成、东方、国泰、金鹰以及民生加银5家基金公司分别向证监会递交了保本基金的申请材料。截至今日,上述《意见》已实施98天。

519697

  10 国投瑞银双债增利 债券型 建设银行 400-880-6868 2月24日到3月23日

2013-7-1

  而德圣基金研究中心首席分析师江赛春认为,目前保本型基金受限于产品数量较少导致的市场认知度较低的现象会使保本型基金的发展仍需多待时日。他表示,去年证监会《保本型基金指导意见》的公布在投资方面给予保本型基金很大的灵活性,对保本型基金的发展是有利的。但是,保本型基金的发展还是需要一些时间的,因为目前市场上这个品种的产品还比较少,投资者对保本型基金的市场认知度还比较低,所以要想有较大程度的发展对保本型基金来讲还需要更多的时间。但他指出,今年保本型基金的平均收益率有可能会比股票型基金的平均收益率略好一些。

交银保本

  16 国泰金融ETF ETF 中国银行 400-888-8688 3月1日到3月25日

成立日期

  保本型基金或迎发展新机

南方恒元保本

  20 诺安上证新兴产业ETF ETF 工商银行 400-888-8998 3月7日到3月30日

2年

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020018

  上周沪深股市延续了前期的反弹走势,上证指数全周上涨2.21%,有效收复2月22日的失地,兵临3000点城下,当周有7只新基金获批,创单周新高,显示出后续新基金有望继续保持高密度发行态势,吸引新资金入市。实际上,应该值得关注的是,就在2月22日暴跌发生后的第二天,即2月23日,证监会一口气放行了6只新基金发行申请,其中有4只为股票型基金。

2008-11-12

  《证券日报》基金周刊根据证监会公示基金审批申请进度表整理数据显示,目前仍有11只保本型基金正排队等待批复,即今年如上述11只保本型基金都能按期发行,那么,保本型基金年内有望升至19只,数量增至近3倍。按照银河证券对基金的分类来看,保本型基金数量将有望超越偏债混合型基金,告别最小类别基金品种的头衔。

2 年

  12 中海增强收益 债券型 工商银行 400-888-9788 2月28日到3月18日

519697

  上周,汇添富基金公司成立了旗下第一只保本型基金,这已是今年以来不满一个月的时间里成立的第2只保本型基金。同时,广发基金公司旗下的广发聚祥保本型基金上周获得证监会的募集批复,计划在春节后发行,即春节过后保本型基金将迎来第8名成员。

2012-1-22

  3000点关前,新基金审批加速。证监会网站昨日公布的基金募集申请核准进度公示表显示,上周证监会共放行大成保本、工银瑞信消费服务行业股票等7只新基金的发行申请,创今年以来单周新基金募集批文数量新高。伴随股市反弹,近两周获批的新基金达到了13只。

南方恒元保本

  11只保本基金待批

620001

  14 汇添富社会责任 股票型 农业银行 400-888-9918 2月28日到3月25日

表:保本型基金信息一览

  《证券日报》基金周刊根据WIND资讯整理数据显示,交银保本、南方恒元保本、银华保本增值以及南方避险增值等4只于2010年以前成立的保本型基金去年全年的平均复权单位净值增长率为5.53%,其中,南方基金公司旗下成立于2008年的南方恒元保本基金表现最为突出,去年复权单位净值增长率为12.28%,该只基金由蒋峰掌舵;今年以来,在2010年度整体表现欠佳的银华保本增值基金业绩成功翻身,以-0.0083%的复权单位净值增长率暂居可比5只保本型基金首位,而以110.82亿元的资产净值稳居保本型基金规模首位的南方避险增值今年以来的业绩表现稍显落后。不过,令人遗憾的是,5只保本型基金1月以来的业绩均未获得正收益。

2003-6-27

  此外,基金公司继续争夺深市指数资源,争相推出跟踪深市指数的ETF或普通指数基金。上周有4家基金公司向证监会递交新基金募集申请,其中广发基金上报了制造业精选股票型基金,建信基金申报了深证基本面60ETF及其联接基金,金鹰基金申报了策略配置股票型基金,长城基金则上报了久兆中小板300指数基金。这样,目前等待获批的跟踪深市指数的ETF达到了9只之多。

3年

  目前在市场上运作的保本型基金共计7只,分别归属于国泰、交银、南方、银华、建信和汇添富等6家基金公司,其中南方基金公司旗下有2只保本型基金。上述7只保本型基金的最新资产净值总计284.79亿元。而这7只保本型基金的募集金额总计269.45亿元,即平均每只保本型基金的募集金额为38.49亿元。

  和国泰金鹿保本相比,南方恒元保本的长期业绩更胜一筹,特别是在股市上涨的趋势中。而从操作风格上来看,南方恒元保本的操作更加激进。2009年以来,其股票资产的投资比例逐渐增加,从2季度开始就达到了40%以上,去年4季度至今更是将仓位保持在60%以上,高仓位运作是其长期业绩比国泰金鹿保本好的重要原因,但是在震荡市,甚至熊市中,业绩也会因此受损。今年以来,在股票市场震荡不断的行情下,南方恒元净值跌幅居前。相较之下,国泰金鹿保本2期的历史仓位没有超过10%,今年以来的净值跌幅不到3%。

  1 华商稳定增利 债券型 建设银行 400-700-8880 2月14日到3月11日

暂停

  年内数量有望增至三倍

保本期

  3 广发聚祥保本 保本型 工商银行 95-105-828 2月17日到3月11日

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